今回、AIと試行錯誤して作ったポートフォリオをゆるっと公開！
短期の信用取引で失敗をしてるので、「堅実 × 攻め」をテーマに、長期で積立しインデックスとレバレッジをミックスした構成になってます。
まずは全体像がこちら‥
ポートフォリオ内訳:（合計：675万円）
⚪︎65%:S&P500：440万円
（どっしりコア部分）
⚪︎15%:レバナス：100万円
（伸びしろ狙い）
⚪︎15%:レバFANG：100万円
（テックの波に乗りたい枠）
⚪︎5%:世カエル：35万円
（未来のワクワク投資枠）
S&P500
どっしり“コア資産”
ポートフォリオの中心はやっぱりこれ。
S&P500は、アメリカを代表する500社に分散投資する安定のインデックス。長期的にも安定した成長が期待できて、“土台”として育てています。
S&P500を多めにしている理由は…
変動が比較的おだやかでメンタルが楽 。
長期で見れば右肩上がりが期待できる レバレッジ資産のリスクを吸収してくれる。
攻め資産を持つほど、S&P500が心の支えになる…
レバナス
成長を狙う“夢枠”
NASDAQ100にレバレッジをかけた有名な“レバナス”。
ハイテク中心のため値動きは激しいが、その分リターンも大きいのが魅力。上下の動きがとにかく大きいので、“ワクワク”と“ヒヤヒヤ”が共存。
特徴
ハマると爆発的に伸びる 下落するときはめちゃ速い 。
資産の伸びしろを求めるロマン枠！
“攻め”だけど、割合は15％にしてリスク管理しています。
レバレッジFANG +
テック巨人に賭ける“攻め枠”
FANG（Meta・Amazon・Apple・Netflix・Googleなど）にレバをかけて投資。
世界を牽引する超巨大企業の成長力に乗りたいという欲望から、この枠を組み入れ。
レバレッジFANG +の魅力
世界トップ企業の成長にレバをかけられる テック系の恩恵をストレートに受けられる ボラティリティはレバナス並みなので注意。
レバナスと合わせて“攻めのダブルエース”です。
世カエル
未来にワクワクする“テーマ枠”
ビットコイン・ブロックチェーン・Web3関連企業に投資するテーマ型のファンド。
金額は少ないけど、未来を感じるワクワク枠としてポートフォリオに入れました。
暗号資産そのものではなく、関連企業への投資 大きく伸びる可能性があるがボラも大きい ポートフォリオのアクセントとして保有。
短期で追うよりも、未来に期待して長期で育てるイメージ。
全体まとめ：堅実さと成長の“いいとこ取り”を目指す
今回ご紹介した私のポートフォリオは、
S&P500で安定しつつ レバナス＆レバFANGで成長を狙い テーマ型で未来の可能性を少しだけ持つ
そんな気持ちで、今のところこのスタイルに落ち着いています。
という“攻守バランス型”の構成になっています。
大きく勝ちたいわけじゃないけど、ただ守るだけもつまらない。
✨ おわりに
投資は人それぞれ考え方もリスク許容度も違うので、正解はありません。
でも、自分のスタイルに合った形を見つけていくのは楽しいですよね。
自分は長期投資でロスカットしないというのを軸に考えてAIと試行錯誤しました。
破壊的優位性がある銘柄についてもAIと語り合いました。
私自身の資金が少なく、個別銘柄なら１つの銘柄で勝負したかったんですがAIと相談した結果、リスクが高いと感じました。
またポートフォリオに変動があればアップデートしていきます！
次回は「月々の積立と、将来いくらになるか？」をテーマに書きたいと考えてます。
次回もよろしくお願いします。
